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Combien de mois de dépenses couvre votre épargne de précaution ?
Avez-vous des dettes coûteuses (crédit conso, découvert récurrent…) ?
Votre budget mensuel est-il globalement maîtrisé ?
Seriez-vous à l'abri financièrement en cas de perte d'emploi pendant 3 mois ?
Avez-vous une couverture prévoyance (décès, invalidité) ?
Quelle part de vos revenus représentent vos charges fixes (loyer, crédits…) ?
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Quelle est votre capacité d'épargne mensuelle actuelle ?
Avez-vous un capital disponible à investir aujourd'hui ?
Quelle est votre situation professionnelle ?
Votre revenu est-il susceptible d'augmenter dans les 3 prochaines années ?
Avez-vous des projets de dépenses importants dans les 2 prochaines années ?
Investissez-vous déjà régulièrement, même un petit montant ?
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Quel est votre objectif patrimonial principal ?
Quel est votre horizon d'investissement ?
Avez-vous une vision claire de vos objectifs financiers ?
Avez-vous commencé à préparer votre retraite ?
Avez-vous des proches à protéger financièrement ?
Êtes-vous propriétaire de votre résidence principale ?
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Avez-vous déjà investi dans des produits financiers ?
Si votre placement perdait 20 % en 6 mois, que feriez-vous ?
Connaissez-vous la différence entre PEA, assurance vie et PER ?
Avez-vous une stratégie d'investissement définie ?
Connaissez-vous votre taux marginal d'imposition ?
Avez-vous déjà consulté un professionnel du patrimoine (CGP, notaire…) ?
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